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终极理财师

版本:v6.2.3
金融理财 | 简体

版本: v6.2.3

更新时间: 2022-08-25

下载介绍

最终理财师是一款办公服务手机软件,最终理财师为消费者提供精准的营销服务,最终理财师更专业的营销工具,新鲜行业动态,权威的营销培训课程这些,让你的营销推广越来越轻松,客户由来更容易。

软件介绍

最终理财师是第一创业证券为广大艺人经纪人、投资咨询等证券从业人员打造的服务平台,致力于为证券从业人员给予移动展业、客户开发设计、绩效管理、能力提升、交流学习等综合型营销推广获客适用,是证券经纪人、投资咨询、理财师等营销精英完成职业生涯发展最理想的宽阔演出舞台。

软件优势

1.电子账户

签约艺人经纪人、投顾等证券从业人员每日佣金收益将就会直接转至“电子账户”,能够根据需求随时随地获取到绑定的个人银行卡,完成劳务报酬所得“日清日结”。

2.e创考试场

应用证券从业考试测试全真模拟考试,线上刷题,运用业余时间,高效率复习备考证券经纪人、投资咨询等职业资格考试。

3.网上开户

为销售人员生成的个性化专享二维码名片,帮助客户银行开户时需立即消息推送二维码名片,与客户创建精准的一对一服务关联。

4.客户管理方法

对客户按必要性开展分组管理,还能够导进通信朋友到潜在性客户目录,发掘身旁客户网络资源。

5.薪酬管理制度

条理清晰地看见自己每日、每星期、每月的佣金收益,能者多劳,眼见为实,你薪资你作主。

6.咨询中心

随时随地查看由第一创业证券技术专业投顾精英团队用心研发的各种行业动态、行研信息内容,并分享给你的客户。

7.私人信息

设定形成含有银行开户二维码的微信电子名片,提高客户对你的掌握。还可以查看每日佣金收入明细。

手机软件特点

1.签约上岗

网上申请办理签约,线下推广专职人员追踪申请办理证券经纪人入职流程。

2.个性化客户佣金

个性化专享二维码,可以根据客户不一样,设定个性化客户佣金并自动关联开发设计关联。

3.客户管理方法

客户信息内容全景视图,紧要关头服务项目提示。

4.劳务报酬所得

薪酬计算公开化,佣金收益一目了然,劳务所得日清日结。

5.职业生涯发展

多种多样职业发展方向,多方位学习培训助推理财师综合性技能提升。

6.龙虎和排名

销售业绩比拼,营销推广鼓励、销售奖励无限张力。

7.投顾签约

专享连接,个性化设定,一键签约投顾服务项目。

升级日志

版本号叙述:

【新增加】零售效率; 【新增加】投资理财日历; 【新增加】e投顾控制模块; 【提升】发展潜力客户挑选; 【提升】客户增收、财产概述; 【提升】证券基金/集合理财产品详情页单位净值折线统计图; 【修补】营销推广照片作用共享卡屏; 【提升】股票龙虎榜 【提升】反馈意见

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